Unsere Mandate und Leistungspakete
CORUM bietet drei klar strukturierte Mandate an, die sich nach Anlagevolumen, Betreuungstiefe und Leistungsumfang unterscheiden. Jedes Mandat basiert auf einem transparenten Gebührenmodell ohne Provisionen oder Interessenkonflikte. Sprechen Sie uns an – gemeinsam finden wir das für Sie passende Modell.
Essential Mandat
Ab 0,85 % p.a.
Essential Mandat
Geeignet für Privatanleger und Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung mit einem Anlagevolumen ab 250.000 EUR.
- Diskretionäre Portfolioverwaltung ab 250.000 EUR
- Jährliches persönliches Beratungsgespräch
- Standardisierte Anlagestrategien (konservativ bis ausgewogen)
- Quartalsberichte und Online-Depoteinsicht
- Zugang zur unabhängigen Wertpapiervermittlung
Premium Mandat
Ab 0,65 % p.a.
Premium Mandat
Für vermögende Privatpersonen und Unternehmer mit einem Anlagevolumen ab 1.000.000 EUR, die eine individuellere Betreuung und maßgeschneiderte Strategien wünschen.
- Vollständig individualisierte Anlagestrategie
- Halbjährliche persönliche Portfolio-Reviews
- Zugang zu Einzeltiteln, ETFs, Anleihen und Alternativen Investments
- Monatliches Reporting mit Performanceanalyse
- Einbeziehung steuerlicher und nachfolgebezogener Aspekte
Family Office Mandat
Individuelle Vereinbarung
Family Office Mandat
Für Unternehmerfamilien, Familienverbünde und komplexe Vermögensstrukturen ab 5.000.000 EUR, die eine umfassende, generationenübergreifende Betreuung benötigen.
- Konsolidierte Vermögensbetrachtung über alle Strukturen
- Dedizierter leitender Portfoliomanager als persönlicher Ansprechpartner
- Nachfolgeplanung und strukturierte Vermögensübertragung
- Koordination mit Steuerberatern, Anwälten und Family Office-Netzwerken
- Unbegrenzte Beratungsgespräche und individuelles Reporting